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互金企業赴美上市掀小高潮 融360遞交赴美IPO招股書

殷怡

美國東部時間10月20日，美國證券交易委員會（SEC）正式披露瞭中國金融科技企業融360的IPO招股書，成為今年下半年第4傢赴美上市的中國互金公司。

自今年下半年開始，國內互金企業掀起上市潮，除瞭赴美上市的拍拍貸、和信貸和趣店，還有曲線赴香港上市的你我金融。同時，第一財經記者獲悉，除瞭上述企業之外，業內還有多傢互金公司正在為上市做準備，有些已經有審計團隊駐場辦公對企業進行上市前資質摸排。

融360遞交赴美IPO招股書

10月21日，融360創始人葉大清發佈公開信《融360成立簡普科技：成為每個人的金融夥伴》，宣佈已經以簡普科技的名義向SEC提交IPO申請。

值得註意的是，此次上市的主體是融360的全資子公司簡普科技，融360是簡普科技的可變利益實體（VIE）。其中，融360創始人葉大清持股比例為9.6%，光速中國的合夥人宓群持股比例為16.7%，紅杉資本旗下基金持股比例為17.6%。

融360VIE架構 圖片來源：簡普科技招股書

招股書顯示，此次融360計劃融資最多2億美元，承銷商為高盛、摩根士丹利、JP摩根和華興資本。融360業務范圍涵蓋貸款、信用卡與理財，平臺上的金融產品來自銀行、小額貸款公司、消費金融公司、擔保公司、典當行、互聯網金融公司等機構。

葉大清在公開信中表示：“雖然這些年，我們去銀行的次數越來越少，各種手機銀行、移動支付、在線信貸、理財、網申信用卡等越來越普及。但同時，我們也應該看到利用互聯網/移動互聯網管理金融生活的用戶不到中國總人口的10%，隻有美國水平的三分之一；中國人均信用卡不足0.5張，遠低於美國人均4.4張的水平。到2020年，中國線上借貸市場的復合增長率將達到60%，市場規模超40萬億，前景巨大，未來無限！”

招股書顯示，2017年上半年，融360的月活躍用戶（MAU）為6360萬人，這一數字在2016年為3480萬人，同比增長83%；2017年二季度，融360平臺上發起的貸款數量為191萬筆，同比增長487.9%。2017年上半年，超過2000傢金融服務商在融360平臺上發售超過10萬個金融產品，這些金融產品包括消費信貸和其他類型的貸款、信用卡和財富管理產品。

與此前上市的宜人貸、趣店、拍拍貸不同的是，簡普科技依然處於虧損狀況，隻是虧損程度在下降。簡普科技2016年實現營業收入3.6億元，同比增長112%，凈虧損1.82億元，同比減少7.2%；2017年上半年營業收入3.9億元，同比增長170%，凈虧損4900萬元，同比減虧53.2%。

不過，資本仍然看好簡普科技的發展潛力。公開資料顯示，融360自2011年成立之後，一共進行過4輪融資：2012年3月，完成光速領投、凱鵬華盈及清科跟投的A輪700萬美元融資；2013年8月和2014年7月分別完成B輪和C輪融資，先後由紅杉中國基金和淡馬錫旗下蘭亭投資領投；2015年10月，D輪融資由雲鋒基金、賽領基金等領投，紅杉及Star VC跟投。

美國市場靜電抽油煙機認可中國互金企業

2017年下半年，互金企業掀起上市潮，不僅有趣店、拍拍貸、和信貸三傢互金企業赴美上市，近期還有港交所上市公司全額收購你我金融。同時，第一財經記者獲悉，另有多傢互金企業正在做上廚房油煙處理市前的準備工作，有意赴境外資本市場上市融資。

北京一傢互金平臺高管對第一財經記者表示，互金企業集中在下半年進軍資本市場，一方面是因為隨著監管細則的落地，對互金企業有瞭明確的規范及要求，是一個比較好的上市窗口期；另一方面，已在美上市的互金企業，如宜人貸、信而富今年都有明顯的漲幅，從市場表現來看，美國資本市場對中國互金企業的商業模式還是比較認可的。

的確，宜人貸上市一年半以來，股價上漲瞭15倍，市值也從2億美元漲到如今的31億美元。數據顯示，2016年宜人貸全年的凈利潤為11.164億元人民幣（約合1.608億美元），同比增長305%。而剛剛上市半年的信而富在過去一個月中股價最高上漲瞭1倍，從6美元/股上漲至最高的12.86美元/股。

捷越聯合創始人兼首席風控官王曉婷對第一財經記者表示，對於互聯網金融企業而言，上市最大的好處就是增信，由於早期互金行業沒有明確的監管規范，行業野蠻生長缺乏公信力，上市對於企業的品牌提升效果明顯。在上市完成之後，企業還需要進行年報、季報、重大交易事件等信息披露，投資者對企業的經營情況也有瞭更清晰的瞭解。

中國互金企業下半年赴美上市可謂緊鑼密鼓。9月30日，和信貸向SEC遞交IPO招股書，股票代碼暫定為“HX”；10月14日，SEC正式披露瞭拍拍貸的IPO招股書，拍拍貸計劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“PPDF”，擬最高籌資額為3.5億美元，預計最快將在2017年11月下旬正式上市；10月18日晚間，趣店在紐交所成功上市，開盤34.35美元，較發行價24美元上漲43%，截至首日收盤，報29.18美元。上市第二天，在中概股多數下跌的情況下，趣店收漲19.6%，報34.9美元，兩日漲幅高達45%。

同日，港交所上市公司新絲路文旅（00472.HK）發佈公告，擬以發行股票方式作價12億元人民幣，收購派生集團旗下你我金融全部股權。新絲路文旅計劃按每股1.3港元的價格發行10.86億股，即14.118億港元，折合人民幣約12億元，以完成本次收購。



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